Ei poetisk og gripande bildebok om ein gutunge og den urolege bestefaren hans. Ei natt blir guten vekt opp frå draumen sin. Bestefaren har forsvunne ut i det regntunge mørkret, og saman med mamma og pappa må guten ut for å leite. Til slutt finn dei bestefar ved busstoppet, og får han med seg inn att. Der vert guten og bestefaren sitjande og prate og drikke kakao. Bestefar søler og seier mykje rart, men i denne natta kjem historia hans fram, sterk og klår.