Det klassiske Disney-eventyret med utskåret omslag.

Menneskevalpen Mowgli har bodd i jungelen i hele sitt liv. Da det skjer ting som gjør at Mowgli må tilbake til menneskelandsbyen, nekter han å la vennen Bagheera føre ham dit. Han rømmer sin vei og opplever alle slags eventyr på veien – men farene er aldri langt unna. Heldigvis får han også gode venner som den sorgløse bjørnen Balou!