Molly Moon kan allerede lese tanker, reise i tiden og å hypnotisere. Nå har Molly og tvillingbroren, Mikke, lært seg å morfe. De kan forvandle seg til hva som helst, men å forvandle seg tilbake er en annen sak. Det eneste eksemplaret av Hypnose, bind to, er stjålet, og boken må ikke havne i feil hender. Dette er den femte boken om Molly Moon.