Lille prinsesse Camilla bor i et kjempestort slott sammen med en gammelt jener. En dag får hun vite om en blå hest som har blitt forhekset av en slem heks. Den blå hesten har blitt til en stein! Bare noen timer midt på natta, mens månen lyser, blir den levende. Prinsesse Camilla er en modig prinsesse og hun vil befri den stakkars hesten. Men hvordan skal hun klare det? Den slemme heksa passer godt på hesten hun har tatt!
