Det er høst, og Karl skal bo noen uker hos morfar i den vesle byen Krappsjø. Stedet er ikke som om sommeren. Det er truende og mørkt, og tåken letter aldri. Det viser seg at at den rommer dystre hemmeligheter som enkelte vil gå over lik for å holde skjult ...

Hva er det for noe mystisk med modellen av skipet Vallona som henger i kirken? Og hvorfor oppfører stedets doktor seg så merkelig? Gode råd er dyre når morfar plutselig forsvinner, og sammen med venninnen Sara må Karl begi seg ut i den fryktede tåken.

Spøkelsesskipet Vallona byr på gode grøss for barn i slukealderen, og er første del i serien om mysteriene i Krappsjø.