Broren til Kernel Fleck blir bortrøvet av demoner, og han må begi seg inn i demonenes univers, Demonata, som styres av den tvers gjennom onde demonherreren Lord Loss. Eneste mulighet til å redde seg selv og broren er om Kernel lærer seg til å bli enda bedre til å utøve magi.
Andre bok i Demonata-serien, som skal bli på til sammen 10 bøker.