Lauritz Moe er sanger, men har problemer med å konsentrere seg om sangen. Han har fått melding om at farens lik er identifisert i Øst-Afrika, og mens tankene flyr tar han oss med på en reise til et landskap der myte og virkelighet flyter sammen. Kjernetemaet er en manns savn etter en far. I hovedrollene: Lasse Kolsrud og Eivin One Pedersen.