Hans datter forelsker seg i leketøysbutikken, og han forelsker seg i butikkeieren. Den tidligere ballettdanseren Natasha bruker all sin tid på den lille leketøysbutikken. Og det er helt greit, hun er bare takknemlig for å ha noe å drive med etter at hun fikk sitt hjerte knust. Selvstendig som hun er, trenger hun ingen mann i livet sitt. Men da Spencer en dag skritter over dørstokken, kan ikke engang spilledåser og gyngehester beskytte henne mot tiltrekningen som oppstår, og hun må anstrenge seg for ikke å bli sjarmert av ham. Fra første stund blir komponisten Spencer Kimball fengslet av den vakre Natasha. Hennes kjølige væremåte og hete temperament, skremmer ham ikke. I stedet gjør han alt for å bli bedre kjent med henne, for han er ganske sikker på at det skjuler seg en smerte bak den harde fasaden. Natasha prøver å unngå ham, og da det viser seg at Spencer er lærer på kurset hun skal gå på, overveier hun å trekke seg. Men Spencer er fast bestemt på å tine hennes kalde hjerte og få henne til å åpne seg for kjærligheten igjen.
