21 - Fuglehjerte Rime forlater Kormt. Hun vil at barnet hennes skal fødes hos Bergfolket. I Jordvik har Torgeir fått hukommelsestap, og Marion lurer ham til å tro at hun er Ulva. Ulva oppdager dem i en het omfavnelse. Hun forlater dem uten et ord, og begir seg på vandring i det fremmede landet.
22 - Løyndom Rime rir på måfå gjennom Bergheimen uten å finne Bergfolkets tilholdssted. En dramatisk hendelse gjør at hun er døden nær. Da kommer det en tankesending ... Ulva får husvære hos den unge enken Bess. Men folk i trakten er mistenksomme overfor den fremmede med ulveblikket.