Ondskapens sønn

I dagens England, hvor hekser lever side om side med mennesker, er sekstenårige Nathans far den mektigste og ondeste heksen som finnes - og moren er død. Nathan sitter fanget i et bur, rundhjult og lenket, men han må rømme før syttenårsdagen. Da er det meningen at han skal motta tre gaver fra sin far og bli heks på ordentlig. Ellers vil han dø. Men hvordan skal Nathan finne faren sin når hver bevegelse han gjør er overvåket, og når det ikke finnes noen han kan stole på - selv ikke familien, selv ikke jenta han elsker?