Zsadist er full av arr – både inni seg og utenpå. Som barn ble han kidnappet og holdt i fangenskap i mange år. Og selv om han nå er en av krigerne i Den sorte dolks brorskap, plages han fortsatt av mishandlingen han ble utsatt for. Han bærer på et uslokkelig raseri, og er fryktet både av vampyrer og mennesker.

Sinnet er hans følgesvenn og frykten hans lidenskap – inntil han redder Bella, en hunn som er blitt fanget av fienden. Hun er en vampyr fra en rik familie, og blir fascinert av Zsadist. Men mens kjærligheten mellom dem vokser, vokser samtidig Zsadists hat mot dem som holdt Bella fanget, og hevnlysten hans begynner å minne om galskap. Klarer Bella og Zsadist å overvinne fortiden?