På Kløfta er Simen kommet i kontakt med magiens verden. Den gamle einstøingen Gregers viste seg å være verdens siste magiker, og Simen ble lærlingen hans. Men så blir Gregers drept av Nimrod, magikerjegerne. Den mystiske Ebub og den snakkende katten Belz tilbyr Simen å fortsette utdannelsen til magiker. Snart viser det seg at de har svært skumle baktanker med tilbudet sitt, som setter hele Kløftas eksistens i fare.
