Da Taitas elskede dronning Lostris dør, trekker han seg unna i Nord-Afrikas karrige ørken. Der vier han seg til bønn og studier av det okkulte. I transelignende drømmer ser han onde tegn og uhyggelige varsler: Egypts farao er i fare.
Sammen med Taita er den unge prins Nefer. Det de ikke vet, er at varslene allerede er blitt virkelighet. Nå trenger Nefer all den støtte og beskyttelse han kan få …