Femten år gamle Leo North bor i Malonia, et land på randen av revolusjon. Leo er sint og desillusjonert etter å ha blitt tvunget til å gjennomføre fem år med militærtjeneste. Så snubler han over en mystisk, svart bok i snøen. Ord kommer til syne på sidene, ord som forteller historien om Ryan og Anna, to tenåringer fra England, en parallell verden som for innbyggerne i Malonia eksisterer bare i fantasien. Tragiske hendelser får Leo til å innse at historien er langt mer enn et eventyr. Den er uløselig knyttet til hans eget liv, og den kan endre Malonia for alltid.
