Kaptein Jack Aubrey og hans venn skipslegen Stephen Maturin befinner seg i Halifax i Nova Scotia. De har klart å flykte fra fangenskapet i Boston, og får nå beskjed om å seile hjem til England og rapportere til regjeringen om seieren over amerikanerne. Om bord på skipet er også Diana Villiers, som Maturin i årevis har vært forelsket i. Men amerikanerne har ikke tenkt å la dem seile uforstyrret, særlig på grunn av Maturins hemmelige virksomhet som britisk spion og hans støt mot fransk-amerikansk etterretning. Snart forfølges de av to bevæpnete skonnerter. De er hyrt av Harry Johnson, Bostons spionsjef, som Diana venter barn med. "Et høyvann av intriger og eventyr i beste tradisjon." The Guardian
