En person blir drept i forbindelse med en kunstutstilling. Politiets sikkerhetstjeneste blir koblet inn, da det viste seg at den drepte var departementsråd i Forsvarsdepartementet. Politiets sikkerhetstjeneste, PST, satt uten drapsmann og motiv inntil et nytt drap ble begått. Offeret var ektefellen til departementsråden. Samtidig forsvinner hans sekretær i departementet sporløst. PST hadde nå et spor å gå etter, helt til Justis- og Forsvarsdepartementet la et lokk over saken. Sjefen for PST, Holmgren, ville ikke godta departementenes avgjørelse. Han kontaktet sin venn, forretningsmannen Michael Swarts i London. Swarts hadde ved en tidligere anledning bistått Holmgren i en vanskelig sak, og nå trengte han Swarts sin hjelp uten at norske myndigheter skulle få kjennskap om det. Men saken i Norge viste seg ikke å være så enkel som PST og Michael Swarts først trodde.
