Nord-Afrika 1942. Feltmarskalk Rommel, Ørkenreven, kjemper innbitt og med framgang mot britene. Hans hemmelige triumfkort er mesterspionen med den flerdobbelte identit, Alex Wolff. Wolffs viktigste motstander er briten William Vandam. I Kairos sydende basarer og mørke bakgater foregår en gjemselslek på høyeste plan. Målet er ikke først og fremst å uskadeliggjøre Wolff - respektive Vandam, men å få fatt i nøkkelen til koden de tyske spionene bruker for å informere Rommel.