Vi er i Kapp-provinsen, Sør-Afrika på 1700-tallet. Hottentotten Cupido Cockroach er traktens verste løgner, slåsskjempe, dranker og kvinnebedårer. Men så tar livet hans en ny vending. Under påvirkning av såpekokeren Anna og en engelsk misjonær, lar han seg døpe og blir kristen.
Cupido tar avstand fra sitt tidligere liv og sendes ut som den første "hottentott-misjonær" i et øde område for å preke og omvende urbefolkningen. Men hans hvite oppdragsgivere overlater ham til sin egen skjebne. Etter hvert forsvinner én etter én av menighetens medlemmer ut i ørkenen, og til slutt preker Cupido bare for steiner og skilpadder.
