Corto Maltese har beveget seg til Øst-Afrika. Krigen raser, og blodige og nådeløse slag står ute i den enorme ørkenen: Tyrkere, briter, arabiske geriljagrupper og dervish-opprørere under mannen britene kaller «The Mad Mullah» ... Der møter han Cush fra Danakilørkenen. Fra den fryktelige Shamael får han vite at han bare kan følge den kursen som er staket opp for ham. Lenger sør på kontinentet innvies han i leopardmennenes hemmelige brorskap.
