I denne billedromanen møter vi Seth som samler på gamle 78-plater, tegneserier og bøker fra 20- til 50-tallet. Han prøver å finne ut alt om Kalo, en glemt tegner som brått avsluttet karrieren i "The New Yorker" på 40-tallet. Seths søken etter Kalo blir etter hvert en søken etter mening i hans eget liv.. Fortellingen ble opprinnelig publisert i hefte nr. fire til ni av tegneserieheftet Palookaville.
