Eventyret mange mener er H.C. Andersens aller beste, i en vakker, illustrert utgave. En dag da Kay og bestevennen Gerda leker sammen i solskinnet, får Kay vondt i brystet og øyet fordi ørsmå splinter av et trollspeil har trengt inn i ham. Siden er Kay sur og tverr, og han blir gradvis mer borte for Gerda, før han til slutt blir helt borte for henne. Men Gerda gir aldri opp vennen sin. Hun drar for å finne ham!
