Føderasjonens fredfulle verden ble ødelagt av den gamle trusselen, og de som ga etter har fått allmektige og onde krefter. Innbyggerne i galaksen kjemper mot disse maktene og regjeringene er på randen av anarki. I slike vanskelige tider trenger galaksen absolutt ikke et nytt og farlig våpen, men dr. Alkad Mzu er allikevel bestemt på å finne igjen alkymisten for å hevne en tretti år gammel strid.
