Det er vanskelige tider for Tobias. Hunden hans, Raggen, er syk. Mamma og pappa mener Raggen må avlives. Det er en mobber på skolen. Men Tobias har en klok bestefar som ofte vet råd. Bestefar bærer på en hemmelighet, om en magisk nøkkel og et eventyrland. Der det som ikke fins her, faktisk går an.
