Tom sendes nordover for å gå i trening hos Bill Arkwright, en skrømtvokter kjent for sine tøffe metoder. Når Tom trues på livet av Den Ondes datter, tar hans nye mester en fatal avgjørelse. Kan vokteren John Gregory redde Tom? Er Tom og hans allierte sammen sterke nok til å beseire de mørke kreftene? Hva slags skjebnesvangert feiltrinn har skrømtvokteren begått? Det blir en kamp på liv og død.
