Nikola er sporløst forsvunnet fra Oslo. Tilbake står Tarik med savn, skyldfølelse og en voksende frykt for at vennen igjen har havnet i klørne på bakmannen Sasa. Det eneste sporet etter Nikola er en nyinnspilt pornofilm og en nøkkel til en leilighet i Tuzla. Tarik kjøper en enveisbillett til Bosnia.

I et land han knapt kjenner, begynner jakten på Nikola – men også på hvem han selv er. Tarik møter Nikolas familie, mennesker preget av skam, fortielser og en fortid som ikke slipper tak.

Samtidig rulles historien om Tarik og Nikola i Oslo opp: et intenst vennskap mellom to unge menn bundet sammen av utenforskap. Sammen trekkes de inn i en rå underverden der grensene stadig flyttes, og prisen til slutt blir umenneskelig høy.