Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival er over for denne gang. Privatetterforsker og frilansjournalist Teddy Walle gleder seg til å nyte lange og late sommerdager sammen med døtrene hjemme i Knivstikker'n i Brevik. På kort varsel får han i oppdrag av lokalavisa Morgenposten å dekke forsvinningen til byens profilerte kulturpolitiker og trubadurkjendis. En jobb han håper tar noen korte sommerdager. Men da et lik blir fisket opp fra Porsgrunnselva, tar nysgjerrigheten hans overhånd.