Herr Otori Takeo og hans hustru Kaede har styrt i over seksten år. De tre riker nyter fred, vekst og velstand. Himmelen synes å smile til dem. Men deres fremganger har vakt oppmerksomhet langt borte i øst, hos keiseren og hans general, krigsherren Saga Hideki, som er lysten på landets rikdommer.

Samtidig nekter fortidens voldshandlinger og svik å la seg begrave. Familien Kikuta, som har brutt med tammen, tørster etter hevn over Takeo for drapet på lederen deres; de har en ivrig støttespiller i Arai Zenko, som aldri har kunnet glemme eller tilgi sin egen fars skamfulle død. Alt det Takeo og Kaede har oppnådd, er truet.