Gammel, syk og avfeldig ser Isa-Tai, comanchenes en gang så mektige medisinmann, hvordan den hvite mann trenger stadig lenger inn på indianernes gamle jaktmarker - Comancheria. I kjølvannet av bøffelriflenes torden ligger tusenvis av bisonkadavre og råtner på prærien: Jegerne er bare ute etter hudene... Sammen med sin høvding Quanah Parker samler Isa-Tai en veldig hær av comancher, cheyenner og kiowaer for å kjempe mot bøffeljegerne. En av jegerne er en atten år gammel gutt som jobbet på fraktrutene mellom Dodge City og Adobe Walls. Hans navn er Morgan Kane.