Dian er en foreldreløs gutt som jobber hos smeden. Landsbyen han bor i må ofre en ung gutt til dragen en gang i året, ellers vil dragen brenne ned byen.

En dag blir Dian pekt ut til å bli drageoffer. Det er den fryktelige Nagir som styrer riket etter at kongen døde og siden den ektefødte prinsen er forsvunnet.

Dian klarer på mirakuløst vis å komme seg løs fra dragens klør, men kommer straks i nye farer ...