Etter fire år i fengsel er Joachim Jacklin endelig fri. Men de venter på ham der ute. Joachim vet de vil følge med på hver eneste bevegelse han gjør - og de er livsfarlige. Samtidig rømmer Dalila Taha fra Khartoum til Oslo. Hun har i lang tid arbeidet for Arve Magne Fehren - en høyt aktet leder av World Aid for the People of Sudan. Dalila sitter på meget sensitiv informasjon om bistandskorrupsjon. I tillegg har hun opplysninger om at en sudansk krigsforbryter som massakrerte hennes familie oppholder seg i Oslo under falsk identitet. Utviklingsminister Christer Holtedahls tanker kretser rundt én eneste ting: At Operasjon Drage aldri må bli avslørt! Men en gutt på femten år og en metallkoffert skal komme til å endrealt ...