To vakre, unge prostituerte er blitt drept, av frykt for hva de vet og kan komme til å røpe. Mordene skjedde med ti års mellomrom, men det er en klar sammenheng mellom dem. I den første saken ”forsvant” bevismaterialet fra politistasjonen, og morderen ble aldri funnet. I den andre blir det raskt klart hvem som er mistenkt: Mike McNally. Den som må arrestere ham, er politietterforskeren Merci Rayborn – som også elsker ham…