Eventyret om Elementdragene fortsetter. I den andre lydboken i serien, leter Saga etter den neste dragen: Falon.

Saga er strandet på planeten Caeli, men nå lengter hun hjem. Mye har forandret seg, både i verden rundt henne og med Saga selv. Hun bestemmer seg for å lete etter Falon, den neste dragen. Bryan følger etter henne, og i det golde og farlige landet Adbih utsettes de begge for fare. Ferden blir en vekker for Bryan. På reisen innser han hva Magikerne gjør mot folkene de styrer. Forferdet ser han hvordan de behandler undersåttene sine. Alene i et fremmed land blir lojaliteten hans satt på prøve. Samtidig har Saga sine egne problemer og hemmeligheter å hanskes med. Jo nærmere hun kommer ilddragen Falon, desto tydeligere blir det for Saga at hun ikke har kontroll over sine egne, spirende krefter. Vil hun noen gang klare å komme hjem til foreldrene sine? Aerith påstår at Falon kan lære Saga hvordan hun skal vandre mellom to verdener. Er det mulig?