Lucy og Bestefar legger ut på et verdensomspennende seilas med den lenge forsvunne skuta Curiosa von Humbug. Vindene og havstrømmene tar dem til nye venner, fargerike havner, hvite strender og vakre havskilpadder.
Men i møte med malstrømmer, gjenferd og orkaner oppdager Lucy at havet gir og havet tar. For hvem er egentlig mannskapet på skuta? Hva vil skje når Lucy og Bestefar har funnet alle delene av den forsvunne eliksiren? Og hvordan skal de noensinne finne veien hjem igjen når kompasset de navigerer etter viser seg å være et dødskompas