En inderlig kjærlighetshistorie som fordyper seg i sorg og håp, og om kreftene som kan ulme i ondsinnet landsbysladder.
Skottland, vinteren 1900. En liten gutt blir skylt opp på stranden i en liten fiskerlandsby i Skottland. Han er bare så vidt i live, og har en uhyggelig likhet med den lille sønnen til skolelæreren Dorothy, som forsvant på havet mange år tidligere. Siden det er vinter og snø, og landsbyen nærmest er isolert fra omverdenen, går Dorothy med på å passe på gutten til han kan returneres til foreldrene sine. I begynnelsen snakker han ikke, men snart får de to et tett bånd. Men praten går i landsbyen, og det er slett ikke alle som synes det er en god idé at barnet blir boende hos Dorothy.