I 1792 legger engelske Elizabeth ut på en lang reise, på vei til et nytt liv på den andre siden av havet. Rett før jul ankommer hun Paradise, en avsidesliggende fjellandsby i staten New York, der faren bor.

Hun har lenge drømt om å starte en barneskole, men oppdager snart at faren heller ønsker henne gift. Han har alt valgt ut en ektemann til henne, en som har alt å vinne på å få henne til hustru. Selv har hun alt å tape …

Så blir hun kjent med Nathaniel Bonner, en hvit mann som lever blant de innfødte – og en ny verden åpner seg for henne. Men verken familien, den pågående frieren eller innbyggerne liker at hun omgås Nathaniel, rødhuder og landsbyens slaver. Gamle konflikter blusser opp, fredelige Paradise forvandles over natten. Elizabeth må velge side – og hun må velge med hjertet.