I Morgentåkedalen bor mosetussene. De er lette å kjenne igjen: ganske små og redde av seg, litt lurvete i pelsen. Dessuten elsker alle mosetussene sopp.

En natt drømmer Morkel om en kjempesopp langt ute i Morgentåkedalen. Selv om vennene hans advarer mot den skrekkelige Grumleren alle er livredde for, legger Morkel ut på tur der han aldri før har vært. For det finnes sikkert noen der ute som kan hjelpe ham å finne kjempesoppen?