Trym og familien hans flytter til bestemorens gård, og midt i kaoset oppdager Trym noe urovekkende: Han ser og hører ting som ingen andre legger merke til. Er det flyttestresset som spiller ham et puss, eller er det noe langt mer uforklarlig som vekkes til live i ham?

På den gamle gården oppdager Trym en merkelig jente dypt inne i skogen. Det han avdekker, ryster ikke bare hans egen sanseverden, men hele verdens skjebne står plutselig på spill. En eldgammel trussel er i ferd med å utslette alt! Møt Isild, naturkreftenes mor og hersker – den ultimate frosten, kjent fra forfedrenes tid som Nivlheim, et sted av sviende frost og tåke. Isild er en enorm, bekmørk skikkelse uten fast form, som normalt holder seg ved polene. Men nå er hun i ferd med å miste troen på menneskene. Igjen. Tiden renner ut. Det finnes bare én eneste, tilsynelatende umulig, måte å avverge katastrofen på. Bli med Trym og Frida på en farefull ferd, der norsk folketro og norrøn mytologi utgjør en uhyggelig og farlig virkelighet. Klarer de å redde verden før det er for sent?