Elle, melle, deg fortelle. Barnerimet er svidd inn i FBI-agent Atlee Pines minne: kidnapperen som valgte mellom seks år gamle Atlee og tvillingsøsteren hennes, Mercy. Atlee ble spart, og hun så aldri Mercy igjen. Tre tiår etter den skremmende natten jobber Atlee Pine for FBI, utplassert på Shattered Rock i Arizona, ansvarlig for å beskytte det digre Grand Canyon-området. Da en av Grand Canyons muldyr blir funnet knivstukket til døde - og rytteren savnet - blir Pine tilkalt.
