Sibil, som er en liten heks, er ikke som andre hekseunger. Moren er en ordentlig fæl heks, og syns at datteren er altfor bløthjertet. Hun gjør det klinkende klart at slik kan det ikke fortsette. Sibil begynner på hekseskolen, men her blir hun plaget av de andre. Hun pakker sakene sine og begir seg ut på en eventyrlig reise til Det høye Nord for å lete etter faren sin. Underveis møter hun mange hindringer og merkelige vesener.