En vennegjeng tilbringer høstferien på den lille øya Mandø. De fordriver tiden med tant og fjas, små intriger og innbitte maktkamper. I en tilværelse som føles meningsfattig, kan det kjennes viktig nok å teste grensene, utfordre naturkreftene, se hvor langt man kan gå. Maja finner sitt eget lille prosjekt i den fastboende unggutten Claus. Hittil har fuglene og tidevannet vært det som opptar ham, men med Maja kommer forandringen. Mandø skaper med enkle og sikre virkemidler et intenst psykologisk spill mellom unge mennesker, innrammet av stor natur, hav og himmel. En moderne fortelling om uskyldstap.
