Det er et yrende liv i havna da russelodjene ankommer Tromsø. Stinas datter Mathilde er også en av de nysgjerrige skuelystne. Da hun møter blikket til en kjekk, ung kaptein, blir livet forandret for alltid. I Målselv dukker en annen nykommer opp på gården Flomslett, den eksotisk utseende Peder Johansen. Han får jobb som dreng og vekker snart kvinnenes interesse - også Annas ... "Hun ville ikke lyve for seg selv mer. Hun var forelsket i Peder Johansen. Dreng. Kanskje tredve år. - Og jeg skal danse med ham om en to ukers tid, sa hun. - Kanskje skal jeg kysse ham. Han vil sikkert prøve å kysse meg, men det er opp til meg om det skal skje."
