Merrin Merkelli vender tilbake til Borgen. Han har lagt mørke planer for Septimus, men også gjenferdet etter Borgens første kryptoskriftspesialist, Tertius Flint vil ha et ord med i laget. Han vil sende Septimus ut på et farlig tokt. Men Septimus har andre planer og sammen med sin venn Jenna, reiser de til Foryxhuset, stedet der alle tider møtes. Litt etter litt oppdager Septimus magien som bor i ham.