Annabella blir fridd til av en følsom og lidenskapelig ung mann hvis kjærlighet hun gir tilbake - men denne unge mannen er tilfeldigvis hennes egen bror, Giovanni. Når de fullbyrder sin kjærlighet og hun, for å unngå skandalen med utenomekteskapelig graviditet, samtykker i å gifte seg med tanten sin elsker, det tragiske utfallet er uunngåelig.
John Ford, som skriver sine psykologisk kraftige og intellektuelt utfordrende tragedier i de første årene av kong Charles I's regjeringstid, er en dramatiker av første rang, slik regissører fra 1900-tallet har vist både i teater og på film.
