Kobolt er fortsatt på leting etter bestefaren sin, slik at de sammen kan ordne opp i oppfinner-tabbene som har kastet hjembyen ut i kaos. På sin leting kommer han til handelsbyen Basara, der alt måles i penger. Byen er den høyeste Kobolt noen gang har sett, og Basaras ledere er stolte over alt de har fått til. Men langt nede i byens avkroker sitter en liten nisse og eksperimenter. Han blir oppdaget av Kobolt, og sammen skal de finne opp en energikilde som kanskje ikke er det innbyggerne av Basara verken ønsker eller trenger ...
