Første nyttårsdag sjokkeres Tvedestrand av et grusomt mord: en mann funnet skutt med armbrøstpil i en skiløype! Før kulden slipper taket, slår den iskalde drapsmannen til igjen. Krepsefisker og amatørdetektiv Efraim Salvesen trekkes nok en gang ufrivillig inn i en sak som snart strekker seg over landegrensene. Når et tredje, identisk drap oppdages i Sverige, begynner Efraim å nærme seg en sjokkerende sannhet. Men jo nærmere han kommer, jo farligere blir spillet.