Tredje del i sagaen om Elizabeth og Nathaniel – som kjemper for kjærligheten og tilværelsen i nybyggertidens Nord-Amerika.

Elizabeth og Nathaniel kommer tilbake til ’Sjøen i skyene’, nygifte og lykkelige. De blir tatt vel imot av familien Bonner, men får høre at Elizabeths far ikke vil vite av henne mer.
I landsbyen ulmer hatet og misunnelsen sterkere enn noensinne. Folk har fått nyss om rikdommene som skal skjule seg i Ulvefjellet – og skyr ingen midler for å finne dem.
Kampen om mohawkenes siste skanse er nådeløs, især for Elizabeth, som giftet seg med fienden …