Hong Kong, 1942. Engelske Will Truesdale forelsker seg hodestups i den asiatiske skjønnheten Trudy Liang etter ankomst i den britiske kolonien. Da japanske styrker invaderer Hong Kong får dette fatale konsekvenser for dem begge, og de vet ikke hvordan de skal skille fiender fra venner i den brutale krigen som følger. I 1952 kommer Claire Pendleton til Hong Kong hvor hun begynner som pianolærer hos den velstående familien Chen. Her møter hun den mystiske gartneren Will, og hun blir hans elskerinne. Snart oppdager hun at Will bærer på en mørk fortid.