Lidenskapens stormer herjer med våre venner Fernand og Leon og øker i styrke mot et dramatisk klimaks. Som forhekset jager de begge mot en falsk lykke i Turkisens favn og glemmer alle gode forsetter under hennes dårende blikk. Men da det ser aller mørkest ut og deres liv er i dødelig fare, faller en lysstråle fra et godt hjerte som en legedom over deres svarte fortvilelse og åpner deres forblindede øyne. Samtidig spinner skjebnen sine tråder om marki og markise Van-Hop, og Dai-Natha, den uforsonlige Indias datter, som elsker med hat i sitt hjerte, blir et villig redskap i det ondes tjeneste. Men det gode får også en ny uforsonlig forbundsfelle i kampens hete - Grev Artoff.