Da Darren Shan gikk for å se et mystisk sirkus, visste han ikke at det ville bli slutten på det vanlige livet hans.

Nå strever han med å tilpasse seg sitt nye liv som vampyrassistent, mens han desperat forsøker å motstå den ene fristelsen som gjør ham kvalm . den ene tingen som kan holde ham i live . Men når han møter Ulvemannen, går noe fryktelig galt ...

Dette er bok nummer 2 om Darren Shan og hans liv med vampyrer og andre farlige skapninger.