Tarak mister moren sin til de fryktede sorgslukerne, og snart etter forsvinner faren hans. Det er bestefar Elmer som tar seg av gutten og lærer ham å lage skyggefugler og fortelle historier. Men da Tarak fyller fjorten forlater han Ulu og begir seg ut i den store verden. I løpet av reiser han foretar lærer han mye om kjærlighet og ansvar og det å være 'menneske'. Og i sitt livsløp skal han bli en viktig brikke i kampen mellom det gode og det onde.
Tor Åge Bringsværd maner frem en verden som for oss er ganske fremmed. En verden der menneskene bare er en liten minoritet som domineres av andre raser. Der metallskrap er det kosteligste som fins, og der higen etter glemsel holder befolkningen i sjakk.
Dette er en nydelig og fantasieggende fabel der den gode historien og ordet er selve hjertet. En spennende og medrivende fortelling om det å være menneske.